Mit Hilfe eines chinesischen Zauberwürfels sucht Frank Cotton, die Zenobiten herbeizurufen, seltsame Dämonen aus einer anderen Welt, die grenzenlose sinnliche Lust und Freuden des Fleisches versprechen, wie sie noch kein lebender Mensch erfahren hat. Doch die Grenzen zischen Lust und Schmerz sind fließend, wie Frank bald feststellen muß, und wer sich erst einmal in den Händen der höllischen Mächte befindet, den lassen sie nicht so leicht wieder los. Um in seine Welt zurückzukehren, benötigt Fran ...